Конфликт в Иране обострил системный кризис в автопроме по всему миру, пишет FT. Коллапс поставок из стран Персидского залива вынуждает производителей экстренно формировать запасы алюминия — ключевого сырья для отрасли. Однако их хватит ненадолго. Только важное
Проблемы с энергоснабжением и морскими перевозками повлияли на ключевые производственные мощности в странах Персидского залива.
Война на Ближнем Востоке заставила крупнейших мировых автопроизводителей «в панике скупать» алюминий на фоне опасений, что запасы могут иссякнуть в течение нескольких месяцев, если конфликт затянется. Компании из стран Персидского залива, в том числе Aluminium Bahrain и Qatalum, сократили объемы производства из-за перебоев с энергоснабжением и затруднений с транспортировкой, которые затронули как импорт, так и экспорт сырья. Алюминий широко используется в различных отраслях — от автомобилестроения до аэрокосмической промышленности и строительства.
Руководители компаний-поставщиков автозапчастей и алюминия сообщили, что автопроизводители стремятся сформировать резервы, поскольку война продолжается уже четвертую неделю. «Если ситуация сохранится, ажиотаж на рынке усилится, — заявил руководитель одной из таких компаний. — Мы сталкивались с кризисами и раньше, но этот — совершенно иной». Несколько западных автопроизводителей сообщили FT, что у них возникли проблемы с обеспечением новых поставок алюминия.
Многие полагаются на запасы, которых, как ожидается, хватит на несколько месяцев: в одной из компаний отметили, что незадолго до начала войны из Персидского залива удалось отгрузить крупную партию алюминия. Другой автопроизводитель сообщил, что по возможности использует вторсырье, а не новый металл.
Трейдеры в Японии заявили, что местные компании также рассматривают возможность закупок в России, хотя ранее бойкотировали эту страну после начала военной операции России на Украине в 2022 году. «Мы не хотим закупать алюминий в России, но у нас нет другого выбора», — сказал один японский трейдер.
Генеральный директор Toyota Кодзи Сато заявил, что автопроизводители страны ищут альтернативные источники алюминия, отметив зависимость местной промышленности от Ближнего Востока в этом вопросе. Европа, США и Япония — крупнейшие импортеры алюминия из стран Персидского залива, на долю которых приходится почти 10% мирового производства. Европа получает 14% импорта из этого региона, тогда как для Японии этот показатель составляет 25%.
Руководитель компании-поставщика автокомпонентов из Японии, закупающей тысячи тонн алюминия в месяц, заявил, что на рынке «царит суматоха» и что, если поставки из стран Ближнего Востока останутся ограниченными, через четыре месяца придется сократить производство на заводе. «Очень сложно восполнить весь объем поставок, которые мы теряем в связи с ситуацией в регионе, — сказал он. — Это очень хрупкая цепочка… Трудно предвидеть, когда это может закончиться». Другой трейдер на рынке металлов отметил, что европейским автопоставщикам, возможно, придется начать сокращать производство уже в июне или июле, если конфликт не утихнет.
Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов выросла на 12% после начала войны, хотя с тех пор она снова снизилась. По данным аналитиков и трейдеров, региональные надбавки в США, Европе и Японии, которые выплачиваются сверх базовой цены, выросли гораздо больше. По словам руководителя японской компании, цены выросли на 30–40%. Особенно остро ощущается дефицит некоторых видов продукции, таких как сплавы для изготовления колес и других автомобильных деталей, а также алюминиевые блоки, используемые в автомобилестроении. Один из европейских трейдеров отметил, что автопроизводители особенно уязвимы из-за строгих требований к техническим характеристикам. Это означает, что на поиск альтернативного поставщика может уйти до 18 месяцев.
Компания Ford уже столкнулась с серьезными сбоями в производстве своего бестселлера — пикапа F-150 — еще до войны, после пожара на заводе поставщика алюминия в Нью-Йорке. На недавней конференции главный операционный директор Ford Кумар Галхотра заявил, что война пока не повлияла на цепочку поставок автопроизводителя. В компании отказались комментировать ситуацию с обеспечением алюминием.
Дэн Херш, специалист по закупкам в консалтинговой компании AlixPartners, отметил, что предприятия предупреждают: «Мы не можем рисковать срывом цепочки поставок или не можем позволить себе платить ту цену, которую, по нашим прогнозам, будет стоить алюминий через месяц». «Но более серьезная проблема заключается в том, что все это происходит на фоне пошлин и других сбоев, которые произошли в прошлом году».
